01 / PRÉPARER
Ajoute ta liste de clients
Utilise l'export Excel de ton portefeuille, de l'administration des fonds ou du système CRM. Une ligne par client, avec le nom de fichier de leur relevé ou lettre.
Publipostage pour les services financiers, dans Outlook
Envoie des lettres aux investisseurs, des relevés et des documents fiscaux à chaque client depuis Outlook, chacun avec sa propre pièce jointe. Vérifie et teste avant que quoi que ce soit ne quitte ta boîte mail.
Plan gratuit disponible. Nécessite un compte Microsoft 365 professionnel ou scolaire.
Acheter et gérer les licences d'équipe de manière centralisée →
“Un vrai changement. L'intégration avec Outlook et la possibilité de joindre des documents rendent cet outil indispensable pour notre activité quotidienne.”
Conçu pour ton Outlook.
Une liste. Le bon document pour chaque client.
01 / PRÉPARER
Utilise l'export Excel de ton portefeuille, de l'administration des fonds ou du système CRM. Une ligne par client, avec le nom de fichier de leur relevé ou lettre.
02 / PERSONNALISER
Adresse chaque client par son nom, insère son fonds, la période et les montants, et garde ta signature et la clause de non-responsabilité. Mets en copie le responsable des relations ou la conformité sur chaque message.
03 / VÉRIFIER & ENVOYER
Vérifie tes destinataires et envoie-toi un test construit à partir de la première ligne du client, pièce jointe incluse. Ensuite, programme l'envoi pour le matin où les rapports doivent être remis.
Choisis un cas d'utilisation
| Recipient | Client | Attachments |
|---|---|---|
| Eleanor Grant | Meridian Family Trust | Q3-2026-Statement-Meridian-Family-Trust.pdf |
| Samuel Hargreaves | Hargreaves Pension Scheme | Q3-2026-Statement-Hargreaves-Pension-Scheme.pdf |
| Ngozi Okafor | Okafor Holdings | Q3-2026-Statement-Okafor-Holdings.pdf |
↓ 2. Leur email individuel
Bonjour Eleanor,
The statement for Meridian Family Trust for the quarter ending 30 September is attached. Please contact your relationship manager with any questions.
Q3-2026-Statement-Meridian-Family-Trust.pdf
Depuis la colonne AttachmentsDécouvre les fonctionnalités
D’un simple avis client à une exécution complète de fin de trimestre, avec chaque document associé au bon client avant tout envoi.
Toutes les fonctionnalités, sur les deux plans. Choisis ton plan →
Utilise-le gratuitement avec un pied de page promotionnel, ou supprime le pied de page avec une licence.
Ta liste de clients, les pièces jointes et le texte du message sont traité sur ton ordinateur dans Outlook.
Les e-mails terminés sont envoyés via ta propre boîte aux lettres Microsoft 365 et se retrouvent dans Éléments envoyés comme tout e-mail que tu écris toi-même, donc tes contrôles existants de rétention, d’archivage, de DLP, d’eDiscovery et d’audit continuent de s’appliquer. Les données de la campagne ne sont jamais envoyées à nos serveurs pour traitement.
Pas de pixels ouverts, pas de suivi des clics, pas de domaine d'envoi tiers. La vérification de licence envoie l'adresse e-mail de ta boîte aux lettres, le nom du produit et un horodatage, jamais ta liste de clients ni le contenu du message.
Pour ta revue fournisseur, nous publions les permissions Microsoft demandées par l’add-in, un addendum de traitement des données que nous contresignons, et une Attestation Microsoft Publisher, qui est un questionnaire auto-déclaré publié par Microsoft, pas une revue de sécurité Microsoft. Nous ne disposons pas de rapport SOC 2 ni de certification ISO 27001. Les données que nous détenons, comme les détails de compte, de licence et de contact de facturation, sont listées en totalité dans le guide de sécurité, et aucune d’elles ne concerne les données de campagne.
Ta feuille de calcul et les pièces jointes
Sélectionné parmi tes fichiers
Traité sur ton ordinateur
Messages individuels créés dans Outlook
Envoyé via Microsoft 365
De ton compte à tes destinataires
Les autorisations Microsoft et les politiques de ton organisation s'appliquent toujours.
“Parfait pour une campagne de recertification. Je l'ai utilisé pour envoyer des formulaires de recertification à la direction à des fins d'audit, ce qui rend le processus fluide et beaucoup plus facile.”
“Incroyable gain de temps. Je cherchais ce produit depuis toute ma carrière ! Ça me fait gagner tellement de temps d'envoyer le même email encore et encore avec une pièce jointe différente.”
Une licence par personne qui envoie, mensuelle ou annuelle. Paye ici par carte ou PayPal, ou via ton abonnement Microsoft 365 sur Microsoft AppSource.
Les achats Microsoft sont facturés, redimensionnés et annulés dans le centre d'administration Microsoft 365. Dans les deux cas d'achat, les licences sont attribuées à l'adresse e-mail propre de chaque expéditeur sur notre serveur de licences, où l'informatique peut les gérer en tant qu'administrateurs délégués.
Pour tout le monde. Toutes les fonctionnalités, pas de limite de temps, pas de carte de crédit
Gratuit
Aucun abonnement requis.
Une licence par expéditeur, réassignable dans ton abonnement
Voir le prix actuel à la caisse par mois
Facturé mensuellement. Renouvelé jusqu'à annulation.
Une licence par expéditeur, réassignable dans ton abonnement
Voir le prix actuel à la caisse par an
Facturé annuellement. Renouvelé jusqu'à annulation.
Les prix sont affichés dans ta monnaie locale et peuvent varier selon le pays.
Les prix sont hors taxes applicables qui seront ajoutées lors du paiement.
*SecureMailMerge n'a aucune restriction sur le nombre de campagnes, d'emails ou de pièces jointes, mais Microsoft 365 ou ton organisation peuvent imposer des limites.
Des réponses claires, chacune liée à la page qui la confirme.
Visite le Help Center →Seulement les e-mails que tu envoies. Ta liste de clients, les pièces jointes et le texte du message sont traités sur ton ordinateur dans Outlook et envoyés via ta propre boîte aux lettres Microsoft 365. Ils ne sont jamais envoyés à nos serveurs. Le complément contacte notre serveur de licence avec l'adresse e-mail de ta boîte aux lettres, le nom du produit et un horodatage, et envoie des comptes d'utilisation anonymes ainsi que des rapports d'erreurs qui ne contiennent aucune donnée sur les destinataires. Ces deux éléments peuvent être bloqués par ton pare-feu.
Lire le guide de sécurité →Chaque ligne de ta feuille de calcul nomme le fichier de ce client. Avant que la campagne puisse commencer, chaque nom de fichier doit correspondre à un fichier que tu as téléchargé, et le complément avertit de tous ceux qui ne correspondent pas, y compris une mauvaise extension ou une capitalisation différente. Envoie-toi un test construit à partir de la première ligne pour vérifier la pièce jointe, consulte le tableau des destinataires et décoche ceux que tu veux ignorer. Après l'envoi, le send report liste les pièces jointes utilisées pour chaque ligne.
Voir comment les pièces jointes individuelles sont vérifiées →Il n’y a pas d’étape d’approbation dans le complément. Tu peux transférer l’email test à un collègue, revoir ensemble le tableau des destinataires, et utiliser "Delay before the first message" (Délai avant le premier message), qui conserve les messages générés dans Brouillons pendant jusqu’à dix minutes pour que tu puisses les inspecter dans Outlook. C’est un compte à rebours, pas une approbation. Les messages sont envoyés à la fin, et pour en arrêter un, tu le supprimes des Brouillons dans Outlook sur le web avant son heure d’envoi. Pour une période plus longue, programme la campagne pour commencer un jour ultérieur et révise les brouillons avant cette date.
Lis à propos du délai d'examen →De la même manière que n'importe quel email de cette boîte aux lettres. Les messages sont créés dans Outlook sur ton ordinateur et envoyés depuis ta propre boîte aux lettres Microsoft 365 via Microsoft Graph, ils apparaissent donc dans Éléments envoyés, et les politiques de rétention, d'archivage, de DLP, d'eDiscovery et d'audit que ton organisation applique à cette boîte aux lettres s'appliquent à ces messages. Il n'y a pas de serveur SecureMailMerge dans le chemin d'envoi.
Vois où vont tes données →Oui. Le guide des autorisations liste chaque autorisation Microsoft demandée par le complément et pourquoi, ainsi que les hôtes à autoriser à travers ton pare-feu. Ton organisation peut nécessiter une approbation de l’administrateur, et l’équipe informatique peut déployer le complément de manière centralisée depuis le Microsoft 365 admin center.
Lire le guide des autorisations →Oui. Chaque collègue installe le complément sur sa propre boîte aux lettres et choisit l'adresse partagée dans le champ "From" (De). Ton administrateur doit accorder la permission Send As. Les messages envoyés sont enregistrés dans le dossier Éléments envoyés de l'expéditeur. L'exécution du complément directement dans une boîte aux lettres partagée n'est pas prise en charge.
Voir la configuration de la shared mailbox →Oui. Achète via l'offre SaaS SecureMailMerge sur Microsoft AppSource pour payer via ton abonnement Microsoft 365, avec des remises sur volume à partir de 10 licences. La facturation et l'annulation sont gérées dans le centre d'administration Microsoft 365. Les licences sont attribuées à l'adresse e-mail propre de chaque expéditeur sur notre serveur de licences, où l'informatique peut les gérer en tant qu'administrateurs délégués.
Voir la gestion centrale des licences →Oui. Après chaque campagne, sélectionne "Download report" (Télécharger le rapport) pour enregistrer un fichier Excel avec une ligne par ligne de la feuille de calcul, montrant son statut, les adresses utilisées, les pièces jointes, l'heure d'envoi et les identifiants des messages. Il enregistre ce que Microsoft 365 a accepté, pas la livraison dans la boîte de réception. Enregistre-le avant de commencer la prochaine campagne. Les messages envoyés sont aussi dans ton dossier Sent Items.
Voir les colonnes du rapport d'envoi →Ta liste de clients. Ton Outlook. Le bon document pour chaque client.