Publipostage pour les services financiers, dans Outlook

La bonne déclaration.
Le bon client.
Ta propre boîte aux lettres.

Envoie des lettres aux investisseurs, des relevés et des documents fiscaux à chaque client depuis Outlook, chacun avec sa propre pièce jointe. Vérifie et teste avant que quoi que ce soit ne quitte ta boîte mail.

Plan gratuit disponible. Nécessite un compte Microsoft 365 professionnel ou scolaire.

Acheter et gérer les licences d'équipe de manière centralisée

“Un vrai changement. L'intégration avec Outlook et la possibilité de joindre des documents rendent cet outil indispensable pour notre activité quotidienne.”
David E. · Avis Microsoft AppSource
Avatar illustratif du critique, pas une photographie du critiqueAvatar illustratif du critique, pas une photographie du critiqueAvatar illustratif du critique, pas une photographie du critiqueAvatar illustratif du critique, pas une photographie du critiqueAvatar illustratif du critique, pas une photographie du critique 4.9/5 d'après 74 avis sur AppSource

Conçu pour ton Outlook. New OutlookOutlook classiqueMacWeb Pas besoin de Word.

De la liste des clients à envoyé.

Une liste. Le bon document pour chaque client.

Voir le guide complet

01 / PRÉPARER

Ajoute ta liste de clients

Utilise l'export Excel de ton portefeuille, de l'administration des fonds ou du système CRM. Une ligne par client, avec le nom de fichier de leur relevé ou lettre.

02 / PERSONNALISER

Écris-le une fois, dans Outlook

Adresse chaque client par son nom, insère son fonds, la période et les montants, et garde ta signature et la clause de non-responsabilité. Mets en copie le responsable des relations ou la conformité sur chaque message.

03 / VÉRIFIER & ENVOYER

Vois-le avant qu'ils ne le voient

Vérifie tes destinataires et envoie-toi un test construit à partir de la première ligne du client, pièce jointe incluse. Ensuite, programme l'envoi pour le matin où les rapports doivent être remis.

Choisis un cas d'utilisation

1. Ta feuille de calcul
RecipientClientAttachments
Eleanor GrantMeridian Family TrustQ3-2026-Statement-Meridian-Family-Trust.pdf
Samuel HargreavesHargreaves Pension SchemeQ3-2026-Statement-Hargreaves-Pension-Scheme.pdf
Ngozi OkaforOkafor HoldingsQ3-2026-Statement-Okafor-Holdings.pdf

2. Leur email individuel

À
Eleanor Grant
Objet
Your Q3 2026 statement · Meridian Family Trust

Bonjour Eleanor,

The statement for Meridian Family Trust for the quarter ending 30 September is attached. Please contact your relationship manager with any questions.

Q3-2026-Statement-Meridian-Family-Trust.pdf

Découvre les fonctionnalités

Reporting aux investisseurs, bien fait du premier coup.
Chaque trimestre.

D’un simple avis client à une exécution complète de fin de trimestre, avec chaque document associé au bon client avant tout envoi.

Messages et pièces jointes

La bonne déclaration au bon client
Nomme chaque fichier client dans ta feuille de calcul. Avant que la campagne puisse commencer, chaque nom de fichier doit correspondre à un fichier que tu as téléchargé, et le add-in signale ceux qui ne correspondent pas. Plusieurs fichiers pour un client, ou un fichier commun pour tout le monde.
Copie de conformité ou le responsable de la relation
Copie les mêmes personnes sur chaque email, utilise un conseiller différent pour chaque ligne, ou combine les deux approches.
Envoyer depuis ton adresse relations investisseurs
Commence dans ta propre boîte aux lettres et change l'adresse "From" (De) pour une boîte aux lettres partagée, avec la permission Send As. Les messages envoyés sont enregistrés dans ton propre dossier Sent Items.
Une adresse de réponse distincte
Envoie depuis ton adresse et redirige les réponses des clients vers un gestionnaire de relation ou une boîte de réception d'équipe. Définit une seule adresse de réponse pour la campagne.

Envoi et contrôle

Un rapport d'envoi pour tes fichiers
Télécharge un enregistrement Excel du statut de chaque ligne, des adresses To, CC et BCC utilisées, des pièces jointes, de l'heure de soumission et des identifiants de message. Les enregistrements de soumission ne sont pas une confirmation de livraison.
E-mails de test et temps pour réviser
Envoie-toi d'abord un test. "Delay before the first message" (Délai avant le premier message) conserve les messages générés dans Brouillons pendant jusqu'à dix minutes afin que tu puisses les inspecter dans Outlook. L'envoi commence automatiquement lorsque le délai se termine.
Dates de début, jours de la semaine et heures d'envoi
Choisis quand les messages doivent être envoyés, par exemple quand les rapports du matin doivent être prêts. Garde Outlook ouvert pendant que les messages sont générés ; une fois soumis, Microsoft 365 les envoie selon le planning même si Outlook est fermé.
Mettre en pause, reprendre ou annuler une campagne
Contrôle la génération de la campagne et reprends après avoir rouvert le complément. Les messages déjà soumis à Microsoft 365 conservent leur calendrier.

Personnalisation

Fonds, période, montant, nom du conseiller
Insère des champs de la feuille de calcul dans ton sujet et le corps de ton email, du nom du client à son fonds, la période de reporting et les montants.
Formulations différentes pour les comptes imposables et exonérés d'impôt
Affiche un texte différent en fonction de tes données, afin que chaque client ne lise que les paragraphes qui concernent son compte.
Valeurs de remplacement pour les données manquantes
Choisis un texte alternatif pour les champs vides. L'absence du nom d'un conseiller ne doit pas laisser une phrase inachevée.
Ta signature et ta clause de non-responsabilité restent
Garde ta signature, ta clause de non-responsabilité, tes tableaux et la mise en forme Outlook habituelle. Envoie-toi un test pour vérifier le message final.

Destinataires & données

Excel, CSV et autres feuilles de calcul
Commence avec l'export que tu as déjà. Excel, CSV, TXT, Numbers, OpenDocument et d'autres formats de tableur sont pris en charge.
Revoir, rechercher et sélectionner les destinataires
Recherche, tri et filtre le tableau des destinataires dans l'add-in, puis décoche ceux que tu veux ignorer. Masquer ou filtrer des lignes dans ta feuille de calcul ne les exclut pas.
Un email par client avec plusieurs comptes
Combine plusieurs lignes pour un même client en un seul email avec un tableau. Les pièces jointes et les adresses CC/BCC de ces lignes sont combinées et dédupliquées.

Toutes les fonctionnalités, sur les deux plans. Choisis ton plan
Utilise-le gratuitement avec un pied de page promotionnel, ou supprime le pied de page avec une licence.

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Conçu pour le travail réglementé

Les données client restent
là où il est déjà.

Ta liste de clients, les pièces jointes et le texte du message sont traité sur ton ordinateur dans Outlook.

Les e-mails terminés sont envoyés via ta propre boîte aux lettres Microsoft 365 et se retrouvent dans Éléments envoyés comme tout e-mail que tu écris toi-même, donc tes contrôles existants de rétention, d’archivage, de DLP, d’eDiscovery et d’audit continuent de s’appliquer. Les données de la campagne ne sont jamais envoyées à nos serveurs pour traitement.

Pas de pixels ouverts, pas de suivi des clics, pas de domaine d'envoi tiers. La vérification de licence envoie l'adresse e-mail de ta boîte aux lettres, le nom du produit et un horodatage, jamais ta liste de clients ni le contenu du message.

Pour ta revue fournisseur, nous publions les permissions Microsoft demandées par l’add-in, un addendum de traitement des données que nous contresignons, et une Attestation Microsoft Publisher, qui est un questionnaire auto-déclaré publié par Microsoft, pas une revue de sécurité Microsoft. Nous ne disposons pas de rapport SOC 2 ni de certification ISO 27001. Les données que nous détenons, comme les détails de compte, de licence et de contact de facturation, sont listées en totalité dans le guide de sécurité, et aucune d’elles ne concerne les données de campagne.

Partage le Trust Center avec ton équipe informatique

Où vont les données de ta campagne

  1. Ta feuille de calcul et les pièces jointes

    Sélectionné parmi tes fichiers

  2. Traité sur ton ordinateur

    Messages individuels créés dans Outlook

  3. Envoyé via Microsoft 365

    De ton compte à tes destinataires

Les autorisations Microsoft et les politiques de ton organisation s'appliquent toujours.

Moins d'envois manuels. Moins d'erreurs.

“Parfait pour une campagne de recertification. Je l'ai utilisé pour envoyer des formulaires de recertification à la direction à des fins d'audit, ce qui rend le processus fluide et beaucoup plus facile.”
Anonymous
Avis Microsoft AppSource · Aug 15, 2024
“Incroyable gain de temps. Je cherchais ce produit depuis toute ma carrière ! Ça me fait gagner tellement de temps d'envoyer le même email encore et encore avec une pièce jointe différente.”
Carolyn M.
Avis Microsoft AppSource · May 29, 2024
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Toutes les fonctionnalités. Un choix simple.

Une licence par personne qui envoie, mensuelle ou annuelle. Paye ici par carte ou PayPal, ou via ton abonnement Microsoft 365 sur Microsoft AppSource.

Les achats Microsoft sont facturés, redimensionnés et annulés dans le centre d'administration Microsoft 365. Dans les deux cas d'achat, les licences sont attribuées à l'adresse e-mail propre de chaque expéditeur sur notre serveur de licences, où l'informatique peut les gérer en tant qu'administrateurs délégués.

Comment fonctionne la licence centrale

Détails complets des tarifs

Version gratuite

Pour tout le monde. Toutes les fonctionnalités, pas de limite de temps, pas de carte de crédit

Gratuit

Aucun abonnement requis.

  • Toutes les fonctionnalités, campagnes illimitées*
  • Ajoute un court pied de page promotionnel à chaque email
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Licence (annuelle)

Une licence par expéditeur, réassignable dans ton abonnement

Voir le prix actuel à la caisse par an

Facturé annuellement. Renouvelé jusqu'à annulation.

  • Toutes les fonctionnalités, campagnes illimitées*
  • Pas de pied de page promotionnel
  • Paye par carte, PayPal ou via ton abonnement Microsoft 365
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Les prix sont affichés dans ta monnaie locale et peuvent varier selon le pays.

Les prix sont hors taxes applicables qui seront ajoutées lors du paiement.

*SecureMailMerge n'a aucune restriction sur le nombre de campagnes, d'emails ou de pièces jointes, mais Microsoft 365 ou ton organisation peuvent imposer des limites.

Ce que demande la conformité
avant que tu installes.

Des réponses claires, chacune liée à la page qui la confirme.

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Des données clients quittent-elles notre locataire Microsoft 365 ?

Seulement les e-mails que tu envoies. Ta liste de clients, les pièces jointes et le texte du message sont traités sur ton ordinateur dans Outlook et envoyés via ta propre boîte aux lettres Microsoft 365. Ils ne sont jamais envoyés à nos serveurs. Le complément contacte notre serveur de licence avec l'adresse e-mail de ta boîte aux lettres, le nom du produit et un horodatage, et envoie des comptes d'utilisation anonymes ainsi que des rapports d'erreurs qui ne contiennent aucune donnée sur les destinataires. Ces deux éléments peuvent être bloqués par ton pare-feu.

Lire le guide de sécurité
Comment éviter d'envoyer la mauvaise déclaration au mauvais client ?

Chaque ligne de ta feuille de calcul nomme le fichier de ce client. Avant que la campagne puisse commencer, chaque nom de fichier doit correspondre à un fichier que tu as téléchargé, et le complément avertit de tous ceux qui ne correspondent pas, y compris une mauvaise extension ou une capitalisation différente. Envoie-toi un test construit à partir de la première ligne pour vérifier la pièce jointe, consulte le tableau des destinataires et décoche ceux que tu veux ignorer. Après l'envoi, le send report liste les pièces jointes utilisées pour chaque ligne.

Voir comment les pièces jointes individuelles sont vérifiées
Une deuxième personne peut-elle vérifier les e-mails avant qu'ils ne soient envoyés ?

Il n’y a pas d’étape d’approbation dans le complément. Tu peux transférer l’email test à un collègue, revoir ensemble le tableau des destinataires, et utiliser "Delay before the first message" (Délai avant le premier message), qui conserve les messages générés dans Brouillons pendant jusqu’à dix minutes pour que tu puisses les inspecter dans Outlook. C’est un compte à rebours, pas une approbation. Les messages sont envoyés à la fin, et pour en arrêter un, tu le supprimes des Brouillons dans Outlook sur le web avant son heure d’envoi. Pour une période plus longue, programme la campagne pour commencer un jour ultérieur et révise les brouillons avant cette date.

Lis à propos du délai d'examen
Ces e-mails seront-ils capturés par notre archivage et supervision ?

De la même manière que n'importe quel email de cette boîte aux lettres. Les messages sont créés dans Outlook sur ton ordinateur et envoyés depuis ta propre boîte aux lettres Microsoft 365 via Microsoft Graph, ils apparaissent donc dans Éléments envoyés, et les politiques de rétention, d'archivage, de DLP, d'eDiscovery et d'audit que ton organisation applique à cette boîte aux lettres s'appliquent à ces messages. Il n'y a pas de serveur SecureMailMerge dans le chemin d'envoi.

Vois où vont tes données
Est-ce que notre équipe informatique peut vérifier les permissions avant que nous installions ?

Oui. Le guide des autorisations liste chaque autorisation Microsoft demandée par le complément et pourquoi, ainsi que les hôtes à autoriser à travers ton pare-feu. Ton organisation peut nécessiter une approbation de l’administrateur, et l’équipe informatique peut déployer le complément de manière centralisée depuis le Microsoft 365 admin center.

Lire le guide des autorisations
Plusieurs collègues peuvent-ils envoyer des messages depuis une même boîte mail des relations investisseurs ?

Oui. Chaque collègue installe le complément sur sa propre boîte aux lettres et choisit l'adresse partagée dans le champ "From" (De). Ton administrateur doit accorder la permission Send As. Les messages envoyés sont enregistrés dans le dossier Éléments envoyés de l'expéditeur. L'exécution du complément directement dans une boîte aux lettres partagée n'est pas prise en charge.

Voir la configuration de la shared mailbox
Pouvons-nous acheter et gérer les licences de manière centralisée via Microsoft ?

Oui. Achète via l'offre SaaS SecureMailMerge sur Microsoft AppSource pour payer via ton abonnement Microsoft 365, avec des remises sur volume à partir de 10 licences. La facturation et l'annulation sont gérées dans le centre d'administration Microsoft 365. Les licences sont attribuées à l'adresse e-mail propre de chaque expéditeur sur notre serveur de licences, où l'informatique peut les gérer en tant qu'administrateurs délégués.

Voir la gestion centrale des licences
Y a-t-il un enregistrement de ce qui a été envoyé à qui ?

Oui. Après chaque campagne, sélectionne "Download report" (Télécharger le rapport) pour enregistrer un fichier Excel avec une ligne par ligne de la feuille de calcul, montrant son statut, les adresses utilisées, les pièces jointes, l'heure d'envoi et les identifiants des messages. Il enregistre ce que Microsoft 365 a accepté, pas la livraison dans la boîte de réception. Enregistre-le avant de commencer la prochaine campagne. Les messages envoyés sont aussi dans ton dossier Sent Items.

Voir les colonnes du rapport d'envoi

Fais de la fin de trimestre la partie facile.

Ta liste de clients. Ton Outlook. Le bon document pour chaque client.

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